Tras un periodo de negociaciones exclusivas que comenzó a principios de marzo, Orange y MásMóvil firmaron un acuerdo vinculante para fusionar sus operaciones en España.

La transacción, que se basa en un valor empresarial de 18.600 millones de euros -7.800 millones de euros para Orange España y 10.900 millones de euros para MásMóvil (incluida la adquisición de Euskaltel)- está sujeta a la aprobación de las autoridades antimonopolio y otras autoridades administrativas pertinentes y se espera que cierre durante la segunda mitad de 2023 a más tardar.

La fusión dará como resultado una empresa conjunta 50/50 controlada por las dos empresas. Además, el acuerdo incluye el derecho a lanzar una OPI bajo ciertas condiciones para ambas partes después de un período específico, y en tal escenario, existe una opción para que Orange tome el control de la entidad fusionada al precio de la OPI.

El due diligence realizado desde marzo muestra sinergias potenciales de más de 450 millones de euros anuales que podrían alcanzarse al cuarto año tras el cierre.

Esta operación está respaldada por un paquete de deuda de 6.600 millones de euros que financiará, entre otros, un pago de 5.850 millones de euros realizado a los accionistas del Grupo Orange y MásMóvil.
Al comentar sobre el acuerdo, el CEO de Orange, Christel Heidemann, dijo: “Estoy muy complacido de anunciar la conclusión de estas negociaciones hoy. Este acuerdo allana el camino para la creación de una empresa conjunta que combina las fortalezas de Orange y MásMóvil en un operador más fuerte que permitirá inversiones en 5G y Fibra, beneficiando a los clientes en toda España. Creo firmemente que la creación de esta nueva empresa es de fundamental importancia para el Grupo, el mercado español de telecomunicaciones y para nuestros clientes”.

Minrad Spenger, CEO de MásMóvil añadió: “Este es un gran día para los consumidores españoles y para nuestros accionistas. Junto con Orange, planeamos crear un operador fuerte con un modelo de negocio sostenible y la capacidad de invertir en infraestructura de clase mundial”. , tecnología y talento Esperamos que esto conduzca a una mayor competencia y digitalización e innovación en el mercado español.

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