MADRID (Reuters) – El grupo bancario español BBVA (BBVA.MC) dijo el martes que espera un mayor deterioro de los activos en América del Sur para fin de año, debido al deterioro de las condiciones económicas y las presiones del aumento de las tasas de interés.

Las perspectivas para Sudamérica, junto con un aumento en las provisiones y una pérdida en Turquía, eclipsaron el aumento del 13% en el beneficio neto del grupo en el tercer trimestre, impulsado por mayores ingresos crediticios en España y México.

El beneficio neto de 2.080 millones de euros (2.200 millones de dólares) fue ligeramente mejor que los 2.000 millones de euros que esperaban los analistas. Pero las provisiones aumentaron un 29 por ciento interanual a 1.210 millones de euros, ligeramente más que los 1.140 millones de euros esperados por los analistas encuestados por Reuters.

A las 1039 GMT, las acciones de BBVA caían un 1% después de haber subido casi un 13% en los últimos seis meses.

En un entorno incierto, el costo del riesgo de un banco, que mide el riesgo crediticio de un banco y sus pérdidas potenciales, aumentó 7 puntos básicos en el trimestre julio-septiembre a 111 puntos básicos.

Las mayores necesidades de provisiones en América del Sur y México obligaron a BBVA a elevar su guía de costo de riesgo a “ligeramente” por encima del nivel actual de 111 puntos básicos para 2023 desde alrededor de 100 puntos básicos anteriormente.

“Las geografías centrales donde estamos presentes, como Perú o Colombia, han experimentado un deterioro total”, dijo a los analistas el director general del banco, Onur Genç, que está detrás de peores previsiones.

En este contexto, el banco también revisó su guía de costo de riesgo para América del Sur, donde el beneficio neto cayó un 37% en el trimestre, a alrededor de 250 puntos básicos para 2023 desde la guía anterior de 225 puntos básicos.

La firma de corretaje Jefferies dijo que las fuertes tendencias fundamentales en España y México estaban “ligeramente enmascaradas por importantes ajustes contables relacionados con la hiperinflación en Turquía”.

México y España son fuertes, pero Turquía está perdiendo

BBVA ha confiado en México en el pasado para hacer frente a las difíciles condiciones en Europa, pero ahora también se está beneficiando -al igual que sus rivales europeos- del aumento de las tasas de interés en su continente de origen.

A nivel de grupo, el margen de intereses (NII) de BBVA, o resultado de los préstamos menos los costes de los depósitos, aumentó un 22,5% interanual hasta los 6.400 millones de euros en el trimestre. Los analistas esperan que el valor de la Seguridad Social alcance los 6,05 mil millones de euros.

Las mayores ganancias ayudaron a impulsar el índice de retorno sobre capital tangible (ROTE) de BBVA, una medida de rentabilidad, al 17% en septiembre desde el 16,9% en junio. Se espera que el ROTE adolescente aumente para 2024.

En México, la utilidad neta del banco aumentó un 21% mientras que la utilidad neta del Banco Nacional aumentó un 30% en el trimestre, respaldada por una mayor actividad crediticia a pesar de los mayores costos financieros.

En España, el beneficio neto aumentó un 75%, mientras que el beneficio neto aumentó un 62%.

Los márgenes en el mercado local recibieron apoyo de un aumento en los márgenes de los clientes a 333 puntos básicos en comparación con 312 puntos básicos en el segundo trimestre, ya que los mayores retornos sobre los préstamos compensaron un menor aumento en los costos de los depósitos.

En este contexto, el banco elevó sus previsiones para el crecimiento del seguro nacional en España hasta el 50% para 2023, desde entre el 40% y el 45% de su orientación anterior.

En Turquía, donde BBVA pasó a la hiperinflación en 2022 y el beneficio neto se vio afectado por un tipo impositivo más alto, el prestamista registró una pérdida de 158 millones de euros. Las acciones de la Seguridad Nacional cayeron un 25,6%.

En términos de solvencia, BBVA cerró septiembre con un ratio de capital básico Tier 1 totalmente cargado, la medida más estricta de solvencia, del 12,73%, frente al 12,99% de junio tras el impacto de la recompra de acciones por 1.000 millones de euros anunciada en julio.

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