El FC Barcelona detuvo su recaudación de fondos de 1.500 millones de euros después de negarse a los términos del acuerdo en medio de un aumento en los costos de endeudamiento de Estados Unidos, lo que obligó al club de fútbol a considerar arreglos de financiación alternativos, según tres personas familiarizadas con los planes.

Se suponía que el precio del acuerdo se cotizaría a fines de la semana pasada, dijo una persona, pero las negociaciones con inversionistas privados se estancaron con una ráfaga de datos de inflación recientes que llevaron los costos de endeudamiento de EE. UU. a los niveles de 2007.

La situación fue “rápida” y es posible que el Barcelona decida pronto un nuevo método de financiación, según otra persona familiarizada con el acuerdo, que tiene como objetivo pagar la renovación del estadio Camp Nou de Spotify.

La agencia de calificación de Kroll Bond le había otorgado al club una calificación inicial de Triple B plus y una perspectiva estable el 3 de febrero, pero ese mismo mes la rebajó a Triple B, citando una estructura de financiamiento revisada que consiste en un préstamo bancario a cinco años de £ 200. millones de euros Y cinco tiras de los principales billetes.

KBRA dijo que se espera que se emitan dos tramos en dólares estadounidenses y se “intercambien por sus equivalentes en euros”, lo que deja al club más expuesto a los movimientos en las tasas de interés estadounidenses. El club había previsto previamente emitir tres cuotas iguales de 500 millones de euros en billetes grandes. La agencia dijo que el cambio “introduce más refinanciamiento y riesgo de tasa de interés”.

Fuentes del club dijeron que el Barcelona estaba “trabajando para mejorar los términos y la flexibilidad de la estructura de financiación final” y que todavía tenía la intención de asegurar la financiación a finales de marzo.

El banco de inversión de Wall Street, Goldman Sachs, es el socio del club desde hace mucho tiempo en la financiación de estadios. JPMorgan y Key Capital también están trabajando en la colocación. Se negaron a comentar.

Propiedad de sus miembros, el equipo catalán busca renovar el Camp Nou, una de las principales prioridades del presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, quien fue elegido por los miembros en 2021 para liderar una transformación del club, aumentar los ingresos y restaurar el éxito deportivo. .

El Barcelona se ha visto envuelto en un escándalo por los pagos realizados durante varios años al exárbitro Jose María Enríquez Negrera, que formaba parte del panel arbitral de la Federación Española de Fútbol.

El viernes, los fiscales españoles presentaron una denuncia oficial contra el club y algunos de sus exdirigentes por presunta corrupción relacionada con los pagos. Los fiscales dijeron en un documento judicial que las medidas tenían como objetivo “favorecerlos”. [FC Barcelona] En las decisiones de los árbitros en los partidos que juega el club”. El club había dicho anteriormente que los pagos eran por informes sobre árbitros y jugadores jóvenes y negaba cualquier irregularidad.

Un funcionario dijo: “La denuncia aún no ha llegado al club, por lo que no sabemos nada oficial. El club no emitirá una declaración hasta que llegue la denuncia y sea estudiada por el departamento legal”.

El club no ha ganado el título de La Liga desde 2018-2019. La pandemia de Covid-19 ha acabado con la venta de entradas y ha dejado al club luchando por sobrevivir con deudas vencidas, mientras que los altos salarios de los jugadores y los costosos fichajes también han pasado factura a su balance.

Registrar una pérdida de 500 millones de euros después de la temporada 2020/21, que es un récord para cualquier club de fútbol. Sin embargo, volvió a tener ganancias en 2021/2020 por primera vez desde antes de la pandemia.

Su deuda neta ascendía a 608 millones de euros a cierre de junio de 2022, según su último informe anual. La cifra incluye la deuda neta por transferencias de jugadores y otros préstamos, neta de caja.

Los clubes de fútbol, ​​incluido su archirrival Real Madrid, están modernizando sus estadios para aumentar los ingresos al convertirlos en estadios polivalentes.