enero 30, 2023

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Los bonos están subiendo después de que la inflación mostrara signos de desaceleración en España y Alemania

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LONDRES – Los rendimientos de los bonos gubernamentales de la zona euro cayeron ampliamente el martes, luego de que la inflación se moderara en España y en cinco importantes estados alemanes este mes, lo que alentó a los inversionistas a pensar que lo peor de las presiones sobre los precios al consumidor de la región podría terminar pronto.

En Renania del Norte-Westfalia, el estado alemán más poblado,

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inflación anual

Este mes se desaceleró a 10,4% desde 11,0% en octubre. Las tasas de inflación también cayeron ligeramente en las ciudades de Baden-Württemberg, Bavaria, Brandenburg y Hesse.

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Los rendimientos del bono alemán a 10 años cayeron 12 puntos básicos hasta un mínimo intrasesión del 1,876%. Bajaron por última vez 11 puntos básicos a 1,888%, mientras que el índice Schatz de 2 años cayó 12 puntos básicos a 2,063%.

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Mientras tanto, la lectura preliminar de la inflación al consumidor de España fue del 6,8% en noviembre, por debajo de las expectativas de un aumento del 7,4% y por debajo de la tasa de octubre del 7,3%.

«Actualmente, el mercado está en un estado de ánimo en el que reacciona con más fuerza a las sorpresas negativas que a las sorpresas alcistas», dijo Jan von Gerrich, estratega de Nordea.

«Obviamente él es el conductor».

El rendimiento español a 2 años cayó 9 puntos básicos hasta el 2,317%, mientras que el rendimiento del Bono a 10 años cayó 11 puntos básicos hasta el 2,882%.

Mientras tanto, los rendimientos italianos a 10 años cayeron 13 puntos básicos hasta el 3,786 %, lo que dejó las primas de los bonos de referencia en 188,4 puntos básicos, cerca de su nivel más alto en una semana.

Los costos de endeudamiento a 10 años de Italia cayeron a un mínimo de tres meses en la subasta del martes. El gobierno vendió 4.250 millones de euros (4.410 millones de dólares) de bonos planificados, uno de los cuales es una emisión de 3.000 millones de euros a 10 años con vencimiento en mayo de 2033, que rindió 3,96%, el rendimiento más bajo desde agosto.

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Los precios de la energía, que han aumentado desde que Rusia, un importante proveedor de gas natural para Europa, invadió Ucrania en febrero, han aumentado considerablemente año tras año en los principales países consumidores, como Alemania y Francia.

Pero ha caído algo bruscamente desde los picos de este año. La capacidad de carga base en Alemania para entrega en 2023 ha aumentado en las últimas dos semanas, pero sigue siendo un tercio de lo que era en agosto, en lo más profundo de la crisis.

Sin embargo, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo el lunes que la inflación no ha alcanzado su punto máximo en la eurozona y, en todo caso, el riesgo es que sea más alta de lo esperado, lo que sugiere que habrá más aumentos de tasas por venir.

Los estrategas de ING encabezados por Antoine Bouvet dijeron en una nota: «Las lecturas de inflación de noviembre (España y Alemania hoy y la eurozona mañana) podrían conducir a una caída, pero pueden no ser suficientes para concluir que la inflación ha tocado techo».

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“Entre líneas, las comunicaciones del banco central parecen estar preparando cada vez más a los mercados para la recesión, y para los riesgos de que los aumentos tendrán que continuar a pesar de todo”.

Las proyecciones a largo plazo basadas en el mercado de la trayectoria de la inflación muestran que los inversores anticipan otro repunte, después de prepararse para la posibilidad de que las presiones sobre los precios hayan tocado techo. La inflación al consumidor es actualmente del 10,6%, más de cinco veces el objetivo del Banco Central Europeo del 2%.

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El Banco Central Europeo se reúne el 15 de diciembre y los inversores actualmente están divididos 60/40 sobre si aumentar las tasas de interés en 75 puntos básicos o 50 puntos básicos, según datos de Refinitiv. (Edición de William McLean y Bernadette Baum)

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