febrero 26, 2021

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Pronóstico 2021 para el mercado latinoamericano de banda ancha multicanal

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Después de los efectos devastadores de COVID-19 en América Latina y el Caribe, es probable que en 2021 comience una recuperación económica que podría continuar en las tendencias de telecomunicaciones de años anteriores, con un crecimiento pionero de la banda ancha fija, apoyado principalmente por la expansión de la fibra óptica. redes.

Se espera que las suscripciones multicanal tradicionales muestren un crecimiento moderado durante el año a medida que aumentan las conexiones de cable y televisión sobre IP y la tendencia descendente continúa en la tendencia descendente.

La estrategia de salida regional de Telefónica SA continuará atrayendo el centro de atención hasta 2021, ya que en enero la compañía firmó un acuerdo para vender sus torres Telxius Telecom SA a la infraestructura de American Tower Corporation, que incluye ubicaciones en Argentina, Brasil, Chile y Perú. Se espera que la compañía, que acordó vender su sucursal de Costa Rica a Liberty Latin America en julio de 2020, continúe buscando partes interesadas para el resto de sus operaciones en Centro y Sudamérica, excluyendo Brasil, durante el año, además de buscar socios. en proyectos de infraestructura de fibra en Brasil, Chile y Perú.

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La banda ancha lidera el camino en 2021

Kagan estima que la cantidad de suscriptores de banda ancha fija residencial en la región debería expandirse 5.6% en 2021 a 91.1 millones, un ritmo mucho más rápido que el crecimiento proyectado de la industria multicanal de 0.3% a 69.0 millones de suscriptores en el mismo período.

La desaceleración del crecimiento económico llevó al impacto económico de la epidemia, así como a una migración de clientes a las plataformas cada vez más disponibles que incluyeron nuestro análisis para revisar nuestras previsiones para el mercado regional multicanal. Kagan predice que América Latina llegará a 76,7 millones de suscriptores multicanal para 2029, mientras que la banda ancha fija podría llegar a 123,1 millones de suscriptores a fines del mismo año.

Las comunicaciones rápidas por fibra óptica están impulsando el crecimiento de la banda ancha. Muchos operadores y trabajadores están migrando a los antiguos clientes de DSL a conexiones de fibra hasta el hogar o FTTH más nuevas para satisfacer la necesidad de velocidad y ancho de banda, una tendencia que se aceleró durante 2020 cuando los cierres gubernamentales obligaron a muchos usuarios a trabajar de forma remota y quedarse en casa. Kagan espera que la banda ancha FTTH crezca un 21,9% en 2021 y alcance los 30,9 millones de suscriptores a finales de año, ya que DSL sigue perdiendo clientes. Nuestras proyecciones apuntan a una tasa de crecimiento anual promedio negativa del 5.9% para la plataforma entre 2020 y 2029.

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Kagan espera que el número de suscriptores de DTH disminuya en un 2.9% durante el año a 27.9 millones, mientras que el número de suscriptores de cable, la plataforma dominante en la región, se espera que aumente en un 50.9% del mercado en 2020, en un 0.9% para alcanzar los 35,4 millones en 2021. Es probable que la migración acelerada a las fibras ópticas continúe liderando el crecimiento del mercado del 15,7% interanual, hasta alcanzar los 5,1 millones de suscripciones a finales de 2021, el 7,5% del mercado total, y es Se espera que se expanda a una participación de mercado del 12,4% para 2029.

Economía: Perspectivas para 2021

La devastadora contracción económica en 2020 a raíz del COVID-19 se estima en una tasa de crecimiento negativo promedio de 7.7% para la región, la peor en 120 años, según estimaciones de las Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, O CEPAL. No obstante, se espera que América Latina reanude el crecimiento económico en 2021 a una tasa del 3,7%, según CEPAL, y del 4,0% según Informe Octubre 2020 Del Banco Mundial.

La recesión económica en la región ha acelerado algunas tendencias relacionadas con el corte de cables y la reducción del gasto en áreas como los teléfonos móviles prepagos, ya que la gente se vio obligada a quedarse en casa, y también llevó a muchas empresas a recortar gastos de capital durante 2020 como estaban buscando. para mayor claridad en lo que se relaciona con el impacto de la epidemia. Sin embargo, los primeros informes indicaron que varias empresas de telecomunicaciones mostraron un impacto limitado de la epidemia.

S&P Global Ratings estima que las principales economías de la región podrían volver a los niveles anteriores a la pandemia para 2022, mientras que México tardará más en 2023 y Argentina probablemente no volverá a los niveles anteriores hasta después de 2023.

Fusiones y adquisiciones: escisión de Telefónica HispAm, DIRECTV vuelve al bloque de subastas

Después de casi completar la salida en Centroamérica en 2020, es probable que Telefónica continúe vendiendo la totalidad o parte de su unidad HispAm, principalmente en relación con su operación en Sudamérica excluyendo Brasil, así como la unidad de El Salvador, que fue adquirida por América Móvil. SAB de CV pero prohibido por las agencias reguladoras locales. En una llamada con Goldman Sachs en septiembre de 2020, Laura Apasolo, directora financiera de Telefónica, dijo que se estaban considerando opciones como la venta directa o la venta directa, pero que se habían vuelto más difíciles debido al COVID-19. “Necesitamos reducir la propiedad de Telefónica alrededor de Hispam”, dijo Apasolo.

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Los observadores del mercado dijeron que la empresa española podría querer mantener solo a Brasil y México como parte de la recesión regional mientras vende sus unidades en Chile, Ecuador, Uruguay y Colombia.

AT&T Inc. , El principal operador de DTH en la región, ha descargado sus activos regionales, que se han visto afectados por la disminución del número de suscriptores en países clave como Brasil. Después de un intento fallido en 2018 de dividir Vrio Corp., , Que incluye los activos latinoamericanos de DIRECTV, la compañía vendió sus activos venezolanos a Scale Capital en 2020 y es posible que deba vender su unidad DIRECTV DTH en los EE. UU. Para financiar el despliegue de 5G.

El mercado brasileño también se está preparando para ver una mayor consolidación, luego de la adquisición conjunta de Claro Brasil de América Móvil y TIM Participações SA de Telecom Italia SpA y Telefônica Brasil de las operaciones móviles de Oi SA por 16.500 millones de riales en una subasta en diciembre de 2020. Oi planea Continuar con la estrategia de Despojo de Activos poniendo a la venta durante el año parte de su negocio de infraestructura de fibra, así como retransmisiones de TV de pago. TIM Participações, Telefônica Brasil, Telefónica Chile y Telefónica Perú también anunciaron planes para colocar una participación mayoritaria de sus unidades de infraestructura de fibra en el bloque durante el año.

Próximas subastas de Spectrum y 5G

América Latina está considerando bandas bajas y medias para su despliegue de redes 5G, y muchos países planean lanzar subastas de espectro hacia este objetivo en 2021. Actualmente, solo Uruguay tiene servicios 5G en la región, mientras que el gobierno chileno dio a conocer en enero un 5G Área de prueba de unos 5,5 kilómetros en la capital, Santiago.

Las subastas de espectro se han suspendido en muchos países durante 2020 debido a las estrategias de capital conservadoras de las empresas debido a la pandemia, pero muchos países podrían abrir ofertas de espectro durante 2021 después de que se realizaron pruebas en Chile, Brasil y Argentina durante el año anterior.

Para ver nuestro informe sobre las predicciones del espectro de telefonía celular en América Latina y 5G, haga clic en Aquí.

Efectos de los resultados electorales

Se espera que muchos países de la región celebren elecciones generales o locales durante 2021, lo que podría convertirse en encuestas para América Latina para evaluar la respuesta de sus líderes a la pandemia de COVID-19 y potencialmente generar incertidumbre en las perspectivas económicas. Algunos países, como Chile, pueden introducir cambios en toda su estructura política, ya que se espera que el país sudamericano elija una conferencia encargada de reescribir su constitución en abril después de meses de protestas políticas en 2019 y 2020.

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Próximas elecciones:

* Ecuador, 7 de febrero (elecciones generales).

* Bolivia, 7 de marzo (elecciones regionales).

* Perú, 11 de abril (elecciones generales).

* México, 6 de junio (elecciones parlamentarias)

* Argentina, 24 de octubre (elecciones parlamentarias)

* Nicaragua, 7 de noviembre (elecciones generales).

* Chile, 21 de noviembre (elecciones generales).

Honduras, 28 de noviembre (elecciones generales)

El impacto de COVID-19

En noviembre de 2020, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe presentó La Agenda Digital Para el área que incluyó un comentario sobre el impacto de la epidemia en la región. Dijo que COVID-19 ha demostrado que las tecnologías digitales son esenciales para lograr el distanciamiento social y minimizar el impacto devastador de las medidas tomadas para prevenir la infección.

“La adopción de estas tecnologías se ha acelerado dramáticamente durante este período, brindando soluciones para el comercio, el trabajo, la educación y la salud. Sin embargo, factores estructurales y socioeconómicos aún determinan el alcance y el uso de las tecnologías digitales. En el mediano y largo plazo , el lujo claramente no va a ser. Posible sin acceso a las tecnologías digitales y su uso en todos los ámbitos de la vida económica y social “. El documento presentaba un plan de 39 objetivos, que incluía áreas como la promoción de la educación a distancia y la creación de estrategias centradas en las TIC para la recuperación económica, además de abordar la asequibilidad de los dispositivos y la conectividad en sí.

En cuanto a las regulaciones, Perú está analizando cambios legales que podrían restaurar la necesidad de obtener permisos para desplegar antenas móviles en el país, lo que podría afectar el despliegue de Internet móvil. En Brasil, Huawei Investment & Holding Co. Limitado. El gobierno chino ha hecho esfuerzos para combatir las posibles restricciones en sus dispositivos al implementar redes modernas de telefonía móvil 5G y, según los informes, ha contratado al ex presidente brasileño Michel Tamer como funcionario. Consejero en lucha legal.

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