Las acciones de Durban – Steinhof International subieron más del 3 por ciento en la Bolsa de Valores de Johannesburgo el lunes por la mañana después de que el minorista dijera que tiene la intención de seguir adelante con la oferta pública inicial del Grupo Pipco.

El grupo dijo que la medida, que conducirá a su cotización en la Bolsa de Valores de Varsovia, se produjo después de que obtuvo las aprobaciones necesarias de sus acreedores financieros para vender al menos el 15 por ciento de las acciones de Pepco Group por casi 13.000 millones de rands.

Pepco dijo que cree que la oferta y la aceptación eran un paso natural en este punto de su crecimiento y madurez, lo que le da acceso a una amplia gama de opciones de obtención de capital que pueden ser beneficiosas en el futuro.

“Su objetivo es diversificar la base de accionistas del grupo y aumentar la separación del grupo del Grupo Steinhoff, mejorar la capacidad del grupo para reclutar, retener y motivar a sus gerentes y colegas clave, y crear un mercado líquido en las acciones actuales y futuras”, dijo Bebco.

Pepco es un minorista de descuento diversificado que opera en más de 16 países de Europa y tiene más de 3.200 tiendas.

Las fuentes dicen que Pepco, que posee Poundland en el Reino Unido, así como las marcas Pepco y Dealz en Europa, tiene un valor estimado de $ 6 mil millones (R85,44 mil millones).

Steinhoff ha estado luchando por sobrevivir desde que admitió faltas contables en 2017 que llevaron a una caída de más del 95 por ciento en el precio de sus acciones.

Dijo que la oferta prevista consistirá en vender sus acciones actuales por accionistas actuales y apuntar a inversores institucionales e individuales, incluida una oferta pública en Polonia y una oferta a algunos inversores institucionales dentro y fuera de Estados Unidos.

El director ejecutivo de Pepco, Andy Bond, dijo que su intención de cotizar en la Bolsa de Valores de Varsovia marcó un hito importante para el grupo.

“Estamos en una posición sólida para lograr un crecimiento significativo a largo plazo, dada nuestra propuesta de cliente líder en el mercado en el sector minorista más atractivo y la escala de oportunidades que tenemos por delante a medida que nos expandimos por Europa e invertimos en el fortalecimiento de la infraestructura”, Bond dicho.

El programa de lanzamiento de tiendas de Pepco Group aumentó la cartera de tiendas de Pepco con casi 300 nuevas tiendas netas como se anunció en los tres años hasta finales de septiembre de 2020 y tiene como objetivo abrir 70 nuevas tiendas anualmente bajo la marca Dealz en Polonia y España a partir del año fiscal 2021.

Bond dijo que cada uno de los minoristas tenía una estrategia clara para un crecimiento continuo.

“Nuestra marca Pepco ha abierto consistentemente más de 300 tiendas y ha entrado en una nueva región anualmente. Después del exitoso lanzamiento de la marca en Italia y Serbia y su apertura programada en España a finales de esta primavera, ahora tenemos la oportunidad de apuntar a Pepco en todo Europa, lo que se traduce en un mayor crecimiento y volumen ”.

La ambición del Grupo Pepco es generar más de mil millones de euros (17.310 millones de rand) en ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) en un plazo de cinco a siete años.

En el año que finalizó en septiembre de 2020, Pepco Group reportó una caída del 30,82 por ciento en el Ebitda hasta los 229 millones de euros, debido a los efectos del Covid-19 tras cerrar algunas de sus tiendas para frenar la propagación de la epidemia.

Reporte de negocios