Norte derecho Cerró exitosamente un nuevo préstamo a cinco años por US$275 millones. La instalación será utilizada por un arrendador especializado de aeronaves regionales para expandir su cartera existente de activos de aeronaves y para financiar una cartera bien diversificada de 31 aviones regionales a reacción y turbohélice de propiedad actualmente en arrendamiento a 13 clientes de aerolíneas diferentes en 11 países.

El préstamo a plazo fue organizado por Morgan Stanley & Co., LLC, actuando como único agente de estructuración y agente principal de colocación; Citigroup Global Markets Inc. y RBC Capital Markets, LLC y SG Americas Securities, LLC como agentes de suscripción conjuntos; y MUFG Bank, Ltd. y BayernLB como organizadores principales autorizados. El grupo de préstamos está formado por MUFG Bank Limited, Bayern LB, Cathay United, Absa Investment and Corporate Banking, Morgan Stanley y Umpqua Bank. El préstamo a plazo facilitará un mayor desarrollo comercial y respaldará la estrategia de crecimiento objetivo de TrueNoord respaldada por sus principales inversores: Freshstream, BlackRock, abrdn y otros. Los asesores legales de Clifford Chance actuaron en nombre de TrueNoord y Millbank representó a los bancos.

“Con el cierre exitoso de este financiamiento garantizado a largo plazo, TrueNoord ha podido aumentar su grupo de bancos colaboradores para respaldar el crecimiento continuo del negocio. Hemos ampliado nuestros recursos de financiamiento, brindando a las instalaciones la capacidad de apuntar a más oportunidades de mercado”. , como transacciones de cartera para aeronaves nuevas y usadas”, dijo Anne Bart. Tillman, CEO. “Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes, ofreciendo una variedad de opciones de arrendamiento para respaldar sus ambiciones de crecimiento comercial. Fortalecer nuestra posición con fondos adicionales envía una señal positiva a todos nuestros socios”.

La confianza continua del inversionista en esta transacción demuestra, dijo Tillman, “Estamos orgullosos de que la comunidad financiera vea a TrueNoord como un socio de inversión seguro y confiable. Tenemos un historial comprobado, una cartera de aeronaves y arrendatarios de alta calidad, y un equilibrio plan de crecimiento. Es muy gratificante para nuestro equipo desarrollar nuestras relaciones con los bancos involucrados en la transacción. “Este préstamo es por un plazo, y agradecemos a todas las partes por su arduo trabajo y profesionalismo para completar esta transacción con éxito”.

TrueNoord se especializa en proporcionar aviones regionales de 50 a 150 asientos a clientes de aerolíneas de todo el mundo. “Nuestra flota completa de aeronaves está arrendada y en operación, y estamos explorando más oportunidades de transacciones para expandir nuestra flota, como parte de nuestra estrategia de crecimiento disciplinado para 2023 y más allá”, dijo Tillman.

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