Por Gloria Mithry

El servicio profesional que los administradores patrimoniales, incluida la planificación de inversiones, la contabilidad, la planificación fiscal, la planificación patrimonial o la planificación de la jubilación, brindan a los propietarios de negocios o empresas por una tarifa fija, se denomina administración patrimonial.

Las empresas B2B FinTech juegan un papel vital en el futuro de los servicios financieros. Los propietarios de pequeñas empresas suelen ser los únicos responsables de administrar su patrimonio y no aprovechan los programas de los empleadores desde la jubilación hasta la inversión y la planificación de eventos importantes de la vida.

Aquí hay 5 empresas de gestión de patrimonio para obtener asesoramiento financiero en España.

Finizens es una plataforma de gestión de inversiones automatizada que se especializa en inversiones pasivas indexadas. Ofrece un servicio de inversión de robo-asesor 100% digital a través de carteras de fondos indexados de bajo costo diversificados a nivel mundial. Sus carteras consisten en 13 fondos mutuos indexados y dan acceso a más de 22,000 posiciones, al mismo tiempo con comisiones más bajas.

Aura Real Estate Experts es una firma de consultoría enfocada en el análisis basado en datos de la industria de bienes raíces. Con sede en Madrid, la compañía asesora a los clientes en las topologías de los diferentes activos (residencial, suelo, hoteles, guarderías, apartamentos turísticos, naves industriales, activos comerciales y retail) especialmente en lo que se refiere a grandes carteras a poner en el mercado.

BBVA Asset Management lleva más de 40 años en el sector de la gestión de activos. Opera a través de múltiples centros de gestión, con una amplia y reconocida gama de productos y presencia global.

EtsFactory desarrolla algoritmos de inteligencia artificial para tomar decisiones de inversión basadas en la investigación y la ciencia. En WealthTech desde 1987, la firma se especializa en asesoría financiera cuantitativa, aprendizaje automático, inteligencia artificial, gestión de activos, ciencia de datos, gestión de riesgos, tecnología, desarrollo, software y EAF.

Sabadell Asset Management es la sociedad gestora de suscripción de inversiones colectivas en valores convertibles. Forma parte del Grupo Amundi desde junio de 2020. Sus soluciones de inversión están destinadas exclusivamente a clientes particulares y empresas de Banco Sabadell, beneficiándose de la alianza estratégica con Amundi.

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