París – Puig tiene previsto empezar a cotizar en España el 3 de mayo.

La empresa de belleza y moda con sede en Barcelona afirmó el jueves por la tarde que el viernes iniciaría el proceso de construcción del libro. Oferta pública inicial Lo que podría recaudar un total de 3.000 millones de euros.

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El 8 de abril, Puig Dijo que tiene intención de solicitar que las acciones Clase B coticen en las Bolsas de Valores de Barcelona, ​​Madrid, Bilbao y Valencia y se negocien a través de un sistema de precios automatizado.

Los mercados bursátiles en auge y la promesa de reducir las tasas de interés están ayudando a aumentar el interés en las ofertas públicas iniciales en todo el mundo. En el espacio de la belleza Galderma Y douglas Fue lanzado en Europa el mes pasado.

El rango de precios se situará entre los 22 y los 24,50 euros por acción de Puig.

PuigLa oferta de CNN incluirá un tramo inicial de nuevas acciones con el objetivo de una ampliación de capital de entre 1.270 y 13.900 millones de euros.

A continuación, Puig SL, accionista mayoritario del grupo y gestionado por Exea, el holding de la familia Puig, realizará una oferta secundaria mayor de acciones por valor aproximado de 1.360 millones de euros. Tras la oferta, la familia Puig conservará una participación mayoritaria y una mayoría calificada de los derechos de voto en Puig.

Puig concede a Goldman Sachs Bank Europe SE una opción para comprar, en nombre de los directores, acciones sobreasignadas de hasta aproximadamente el 15 por ciento del tamaño de la oferta subyacente, equivalente a hasta 390 millones de euros.

El grupo dijo que utilizará los ingresos del aumento de acciones para financiar la adquisición de participaciones adicionales en Byredo y Charlotte Tilbury, y para financiar otras inversiones y gastos de capital.

La familia Puig es la única propietaria de la Compañía Puig desde sus inicios en 1914.

La historia continúa

Marc Bouig, presidente y director ejecutivo de Bouig, calificó la noticia de la IPO como “un paso crítico en los 110 años de historia de Bouig”, en un comunicado emitido a principios de este mes.

“Gracias a nuestra estrategia de crear una cartera de marcas propias, centrarnos en productos de prestigio y ampliar nuestro liderazgo en fragancias especiales, maquillaje y cosméticos dermatológicos, Puig ha logrado consistentemente un fuerte crecimiento de las ganancias”, afirmó.

“Nuestro ADN único y creativo nos ha permitido atraer fundadores y marcas líderes, establecer asociaciones a largo plazo y ayudarlos a crecer preservando su herencia”, continuó el CEO. “Creemos firmemente que construir marcas premium requiere un pensamiento a largo plazo, y tener una familia que respalde el negocio refuerza este enfoque a largo plazo, ya que tienden a preocuparse por igual por el horizonte temporal de la próxima generación y el próximo trimestre.

“Al mismo tiempo, es importante que cualquier empresa familiar cuente con los controles y equilibrios adecuados, especialmente durante las transiciones generacionales”, continuó Puig.

La tercera generación de la familia Puig, de la que forma parte, será la última en implicarse activamente en la dirección de la empresa.

“Creemos que el equilibrio entre ser una empresa familiar y también responsable ante el mercado nos permitirá competir mejor en el mercado internacional de la belleza durante la siguiente fase de desarrollo de la empresa”, dijo Puig en el comunicado. “Además, creemos que convertirnos en una empresa que cotiza en bolsa alineará nuestra estructura corporativa con las mejores empresas familiares en el sector de la belleza premium a nivel mundial, nos ayudará a atraer y retener talento y respaldará nuestra estrategia de crecimiento. Marcas y cartera”.

Puig opera en 32 países con 17 marcas. Los mayores vendedores son Rabanne, Charlotte Tilbury y Carolina Herrera. El noventa y cinco por ciento de los ingresos netos de la compañía el año pasado, más de 4.300 millones de euros, provinieron de las marcas de propiedad total o mayoritaria de Puig.

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